Jak to funguje?

1. Pošlete nám emisní podmínky, abychom mohli nahrát parametry vašich dluhopisů do systému.
2. Nahrajete vzory smluv, dluhopisů, předávacích protokolů a průvodních dopisů, které už se odteď budou při každé objednávce generovat automaticky.
3. Můžete dokonce nahrát i vzor svého podpisu, abyste nemuseli podepisovat každou smlouvu a dluhopis zvlášť.
4. Každou objednávku pohodlně odbavíte. Všechny potřebné dokumenty jedním kliknutím odešlete investorům, který je následně může – podepsané – nahrát zpět k objednávce.

Co všechno dělá CRM systém za vás?

• Počítá a eviduje objednávky – proces objednávky
• Generuje a tiskne vyplněné dokumenty (smlouvy, dluhopisy, formuláře, předávací protokoly, průvodní dopisy…)
• Digitalizace všech dokumentů – podepsané scany smluv ke každé objednávce
• Odesílá investorům e-maily
• Páruje platby
• Počítá AÚV i úroky
• Vytváří poklady pro odeslání plateb úroků
• Podepisuje dokumenty za vás
• Evidence seznamů investorů
• Statistiky objednávek/prodejů/storen vašich dluhopisů
• Vytváření aktualit/novinek k vaším emisím pro investory

Kolik to stojí?

Přístup k CRM systému a všem jeho funkcím můžete mít už od 990 Kč bez DPH měsíčně.